הדרך שלךלביטחון פיננסי
רן ושדי, סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי, מלווה אותך בכל עולמות הפנסיה, הביטוח והתכנון הפיננסי, עם ניסיון משני בתי השקעות מובילים בישראל.
250+
לקוחות מלווים
2
בתי השקעות גדולים ברקע
100%
מחויבות לטובת הלקוח
רן ושדי
סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי
את הדרך שלי התחלתי מעולם ההשקעות. עבדתי בשני בתי השקעות גדולים בישראל, כי תמיד עניין אותי להבין איך באמת משיגים תשואת יתר על השווקים, לא בקסם, אלא בהבנה של המספרים ושל האנשים שמאחוריהם.
מתוך התמודדות אישית שלי מול עולם הבריאות למדתי כמה שברירי הביטחון של משפחה, וכמה חשוב לדעת שיש מי שיהיה שם ברגע הלא צפוי. משם התחלתי לחקור לעומק את עולם הביטוח, לא כמוצר שמוכרים, אלא כשכבת הגנה אמיתית.
"הדרך" נולדה מהחיבור בין שני העולמות: חיסכון ארוך טווח וניהול השקעות מצד אחד, כיסויים ביטוחיים לחיים ולבריאות מצד שני. זה בדיוק מה שלקוח פנסיוני זקוק לו, לא ייעוץ חלקי, אלא תמונה שלמה. אני עובד ישירות מולך, בלי צוותים באמצע, ומלווה כיום מעל 250 לקוחות.
"מסע של אלף קילומטר מתחיל בצעד אחד, ובדרך הפיננסית שלך, הצעד הראשון הוא הכי חשוב."
מה תקבל בעבודה איתי
רקע בהשקעות
שנים של ניסיון בשני בתי השקעות מובילים בישראל.
רישיון פנסיוני
ייעוץ מוסמך ומחויב לרגולציה מטעם הרשות.
ליווי אישי
מעל 250 לקוחות מלווים, כל אחד עם תוכנית משלו.
שקיפות ואמון
הסברים פשוטים, בלי לחץ ובלי אותיות קטנות.
השירותים שלי
כל מוצרי הפנסיה, הביטוח והחיסכון במקום אחד, עם ייעוץ שמבין אתכם באמת.
בחירת קרן פנסיה, תכנון פרישה ומקסום החיסכון הפנסיוני לטווח ארוך.
התאמת מוצרי חיסכון מסורתיים לצרכים האישיים והמשפחתיים שלכם.
ביטוחים שמגנים על המשפחה ועליכם בזמן שלא צפיתם.
ביטוח שמבטיח שהמשכנתא לא תהפוך לנטל על בני הבית.
בניית תוכנית פיננסית שלמה, ממצב הנכסים הקיים ועד ליעדים העתידיים.
אסטרטגיית השקעות, פיזור נכסים ואופטימיזציית מס ללקוחות כשירים.
ניהול הון משפחתי כולל ובין־דורי, תיאום בין כל היועצים ואסטרטגיה אחת מאוחדת לכל נכסי המשפחה.
יחס אישי, זמינות וליווי צמוד לאורך כל הדרך, ולא רק בעת מכירה.
מאמרים והסברים
תוכן שמסביר את עולמות הפנסיה, הביטוח והתכנון הפיננסי בשפה פשוטה.
בחירת קרן פנסיה היא אחת ההחלטות הפיננסיות החשובות ביותר. אילו פרמטרים כדאי לבדוק ואיך להתאים את הקרן לצרכים שלכם.
הבנק דורש ביטוח חיים, אבל יש הבדלים משמעותיים בין ביטוח בנקאי לביטוח פרטי. כל מה שצריך כדי לבחור נכון.
כלי חיסכון מסורתיים מציעים יתרונות מס ונזילות, אבל לא תמיד הם האפשרות הטובה ביותר. השיקולים המרכזיים.
ביטוח חיים הוא אחד הכלים החשובים להגנה על המשפחה. איך מחשבים את הסכום הנדרש ואילו סוגים קיימים?
השאר/י פרטים ואחזור אליך
שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות.
טלפון
050-2541182אימייל
ran.vashdi86@gmail.comכתובת
יצחק רבין 1, פתח תקווה
שעות פעילות
יום א׳–ה׳, 09:00–18:00
שאלות נפוצות
תשובות לשאלות ששואלים אותי הכי הרבה.
איך יודעים איזו קרן פנסיה מתאימה לנו?
הבחירה תלויה בגיל, בהכנסות, בפרופיל הסיכון וברצף התעסוקה. אני מנתח את הנתונים ומציגים אפשרויות מותאמות אישית.
מתי כדאי לבדוק מחדש את ביטוחי החיים?
בכל שיניית מצב משמעותי, כגון נישואין, ילדים, רכישת דירה, שינוי עבודה או לקראת פרישה. בדיקה שנתית קצרה יכולה לחסוך הרבה כאב ראש.
האם הבדיקה כרוכה בעלות?
שיחת הייעוץ הראשונית היא ללא עלות וללא התחייבות. לאחר מכן נפרט בפניכם את העלויות של כל מוצר או שירות ספציפי.
נשארה שאלה? אני כאן.
דברו איתי